México, DF. El Grupo Financiero Banorte (GFBanorte) previó que el 22 de julio recibirá los 31 mil 987 millones de pesos (casi 2.5 mil millones de dólares) una vez que sea liquidada la venta de los 447.3 millones de acciones ordinarias adicionales que ofertó a principios de esta semana en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y mercados bursátiles del extranjero, a un precio de 71.50 pesos cada una.
«Grupo Financiero Banorte anuncia la intención de ejercer las opciones de sobreasignación», informó a sus inversionistas a través de un comunicado enviado a la BMV. Explicó que «los intermediarios colocadores en México e internacionales en fecha 17 de julio de 2013 informaron su intención de realizar el ejercicio completo de las opciones de sobreasignación otorgadas por GFNORTE mediante la adquisición de 58 millones 352.8 mil acciones ordinarias adicionales. Se prevé que la totalidad de las acciones objeto de la oferta sean liquidadas el 22 de julio de 2013».
La operación de Banorte realizada el martes pasado provocó una sobredemanda de sus accciones y con ello se convirtió en la oferta pública primaria más grande que se realiza en la historia bursátil de México. El corporativo autorizó originalmente la colocación de 350 millones de acciones pero aumentó la oferta hasta 447.3 millones de acciones, debido a que se triplicó la demanda por las mismas.
Los recursos obtenidos por el GFB seran destinados para pagar el crédito de 800 millones de dólares que solicitó para la compra de Afore Banamex y para liquidar 778 millones para la consolidación de 100 por ciento del capital social de Seguros Banote Generali y de Pensiones Banorte Generali.
