Ciudad de México. Con montos que van de 3 mil 500 a 5 mil pesos, los tres bancos que emanaron de tiendas de muebles y otros productos, es decir Banco Azteca, Banco Ahorro Famsa y BanCoppel, acaparan 7 de cada 10 créditos personales, en sí un 69.4 por ciento del total que se otorgan en México, a pesar de que otros 22 bancos también los ofrecen, indica información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Condusef).
Esos créditos chiquitos o de poco monto sumaron, en conjunto, 7 millones 810 mil casos en el primer cuatrimestre de 2016 y la cartera total ascendió a 28 mil 741 millones de pesos. Los préstamos personales sumaron 11 millones 266 mil en todo el país, así que sólo el 30 por ciento de esta cantidad que no está en poder de dicho trío de bancos se reparte en otras 23 instituciones.
Ni siquiera tienen gran competencia por parte de los bancos más grandes o antiguos que operan en México, porque aunque Banamex, BBVA- Bancomer y Santander aparecen en el cuarto, quinto y séptimo sitio en este segmento, su participación de mercado es de apenas 4.5, 3.1 y 1.2 por ciento, respectivamente, de acuerdo con la Condusef.
En cambio, en los créditos de nómina Banamex, Bancomer y Banorte concentran 66.5 por ciento del total con montos que oscilan entre 39 mil y 47 mil pesos. Los tres tienen 3.6 millones de expedientes en créditos de nómina, menos de la mitad respecto a los créditos personales que manejan Azteca, Famsa y Bancoppel. En los créditos de nómina hay en total 5.4 millones de préstamos otorgados por 14 instituciones.
Si bien la Condusef informó la semana pasada que, con excepción de Banamex, todos los bancos que ofrecen créditos personales resultaron reprobados en materia de transparencia, por no proporcionar información clara y suficiente a los usuarios en sus contratos, estados de cuenta o portal sobre las condiciones de los mismos, las tres instituciones que dominan ese segmento obtuvieron calificaciones más bajas que sus competidores: Bancoppel de 3.4 puntos, Famsa de 3.3 y Banco Azteca, el líder en los créditos personales de apenas 2.9 puntos en una escala de 10.
Hasta abril, Banco Azteca concentró 43.6 por ciento del mercado al llegar a 4 millones 908 mil 10 créditos. El monto promedio de los préstamos que otorga esta institución de apenas 3 mil 553 pesos, por lo que en total su cartera total en el rubro llegó a los 17 mil 437 millones de pesos.
En segundo lugar se ubicó Banco Ahorro Famsa, cuya participación de mercado es de menos de la mitad de la que tiene Banco Azteca, ya que sólo llega a 19.8 por ciento. El total de crédito que ha otorgado sumaron 2 millones 227 mil 425, cada uno por 3 mil 550 pesos en promedio y su cartera total fue de 7 mil 907 millones de pesos.
Aunque BanCoppel ocupa la tercera posición mantiene una gran brecha respecto a sus competidores ya que únicamente tiene 6 por ciento del mercado con 675 mil créditos y una cartera de 3 mil 397 millones de pesos. Los créditos personales que este banco otorga son de 5 mil 32 pesos, en promedio.
El monto de los préstamos otorgados a sus clientes por Azteca, Femsa y Bancoppel, para nada se equiparan al promedio de los créditos personales de Banamex, BBVA – Bancomer y Santander que son de 74.6 mil, 88.8 mil y hasta 146.5 mil pesos en cada caso.
Así, un crédito personal promedio de Santander representa hasta 41 veces el correspondiente a Banco Azteca. O dicho de otra manera, éste último banco proporciona 41 créditos personales, por uno que entrega Santander. En el caso de Bancomer la relación es de uno por 21 de Azteca y la de Banamex de 24.
